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中国环保设备行业发展趋势与投资前景分析报告(节选)

    一、环保设备的分类

    环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。在我国,环保设备可以分为以下三类:环境保护专用设备环境监测专用仪器仪表和环境污染处理专用药剂材料。

    二、环保设备的特点

    1、环保设备产品体系庞大

    由于环境污染物质种类和形态的多样性,为适应治理各种废水、废气、固体废弃物以及噪声和辐射污染的需要,环保设备除尘滤筒系统已经形成庞大的产品体系,拥有几千个品种、几万种规格。多数产品彼此之间结构差异大,专用性强,标准化难度大,难于形成批量生产。

    2、环保设备与工艺之间的配套性强

    由于污染源不同,污染物质的成分、状态以及排故量等都存在较大的差异,因此必须结合现场数据进行专门的工艺设计,相应采用最经济合理的工艺方法和设备,否则难以达到预期目的。

    3、设备工作条件差异大

    由于各种污染源的具体状况不同,环保设备在污染源中的工作条件有较大差异。相当多的设备在室外、潮湿条件下连续运行,要求设备具有良好的工作稳定性和可靠的控制系统。有些设备在高温、强腐蚀、重磨损、高载荷的条件下运行,要求设备应具备耐高温、耐腐蚀、抗磨损、高强度等技术性能。

    4、环保设备具有兼用性

    部分环保设备与其他行业的机械设备结构相似,具有相互兼用性,即环保设备可以应用于其他行业,其他行业的有关机械设备也可以应用于环境污染治理。这类设备也称为通用设备。

    三、环保设备所获的政策支持

    1、国家规划

    《"十三五"生态环境保护规划》、《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》等多个文件相继出台,提出要大力发展环保装备制造,推进产业精细化升级。得益于政策的持续推动和技术的日趋成熟,大数据、智能应用、数字化等信息技术将在环境治理领域得到更广泛应用,2018年环保设备向智慧化方向发展的步伐将进一步加快,环保设备将进入"升级版"。

    2、发改委

    为适应当前和今后环境污染治理的需要,发改委鼓励发展七大领域环保设备:

    (1)大气污染治理设备:工业炉窑除尘设备、电站烟气脱硫设备、有害气体净化设备、煤炭清洁燃烧设备、烟气脱硫专用设备等。

    (2)水质污染防治设备:生化废水、含重金属离子废水治理,污泥处理与利用以及直接关系到人体健康和环境安全的消毒设备等。

    (3)噪声和振动控制装置:城市区域噪声治理设备。

    (4)固体废物处理设备:固体废弃物处置设备中的无害化处理,从严控制焚烧类处置设备的排放指标,全面提高医疗废物灭菌设备的各项性能指标。

    (5)综合利用和清洁生产设备:废旧物资综合利用设备、三废综合利用设备、余压余热利用设备、农业废弃物处理利用设备等。

    (6)环保药剂和材料领域:环保专用药剂和专用材料。

    (7)环境监测仪器仪表:在线污染物连续监测设备。

    3、工信部

    2017年10月17日,工信部研究制定了《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。意见提出,到2020年,环保装备制造业产值达到10000亿元,对环保装备制造业发展作出明确细致的规定。而后,2017年11月10日,工信部又公开发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》征求意见稿,引导重大环保技术装备研发和推广应用。业内表示,这意味着我国环保装备制造业将由高速增长向提质增效的新阶段过渡。

    四、环保设备产值与规模

    根据江瀚咨询发布的《中国环保设备行业发展趋势与投资前景分析报告》,目前我国生产和经营的环保设备已达5000多种。目前中国环保产品以空气和水污染治理设备为主,占环保行业年总值的80%以上。固体废物处理处置设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%;噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%;环境监测仪器年产值约占2.3%。

 

图表1:2017年环保设备领域主要产品产值占比

环保设备,环境保护专用设备,环境监测专用仪器

资料来源:江瀚咨询

 

    经过多年发展,环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础,在战略性新兴产业中居于重要位置:2016年我国环保设备实现产值6200亿元,比2011年翻一番。江瀚咨询预计2020年行业产值将达10000亿元。截至目前,我国拥有一批较为成熟的常规环保技术和装备,环保设备的产品种类达到10000种以上,形成了包括大气污染治理、水污染治理、固体废物处理、噪声与振动控制、环境监测专用仪器仪表等门类相对齐全的产品体系。

    五、环保设备制造的发展阶段

    环保设备制造发展通常有两个阶段。

    从目前发展业态来看,一是从环境治理辅助作业向全程产业链发展的转变,标志性事件就是以环保设备产业的纵深挺进,特别是追求精细、高效的治理效果为依托,实现了环保设备供给方到需求方的全面规模化应用,包括复合项目、细分领域的"遍地开花"之势。

    另一方面,则是从简单的制造应用向全面智能化的转变,标志性事件则是物联网、云计算、大数据在环境治理、设备制造等领域的成熟运用。可以说,除了人们熟知的通过技术创新提升治理效率外,当前环保设备在重塑环保品牌、创新治理模式、丰富服务方式等方面将起到越来越重要的作用。

    六、环保设备企业分析

    1、竞争格局

    目前,我国环保设备行业以中小企业为主,占行业企业总数的70%以上,大中型企业数量占比不到30%。同时,随着国家政策的不断加码,环保设备行业越来越受市场青睐,越来越多企业进入到这一行业,未来环保设备行业企业数量将持续上升,企业之间竞争将愈发激烈。

    2、经营状况

    2017年,从利润总额指数看,A股上市企业相比2016年波动较大,1季度大涨之后呈现回落:A股环保上市企业、主营环保上市企业利润增长的表现均优于上年同期,但2017年A股环保上市企业利润总额的增长不及A股上市企业,可能因部分A股环保上市企业同时从事其它利润相对较低的业务所致,主营环保上市企业利润总额指数的表现优于A股上市企业和A股环保 上市企业,显示环保行业的利润水平相对较高。

 

图表2:2015Q1-2017Q3主营环保上市企业细分领域利润同比增长率

资料来源:江瀚咨询、上市公司年报

 

    主营环保上市企业中,环境监测与检测领城2017年和澜总额同比增速居各领域上游,且明显快于2016年同期环境修复领城大幅提高高,3季度的增速居各领域之首,但总体略逊于上年同期;水污染防治额域总体保持了上年的增长水平1李度的增速为各领域历年最高;固废处理与资源化、大气污染防治两领域的利闻增长表现优于2016年同期,但大气污染防治居各领域下游,反映出环境修复领城利河加速长环境监与检测、固废处理与资源化、大气污染防治领域较2016年利润增长加快的趋势。

 

图表3:主营环保上市企业细分领域利润总额增长趋势

资料来源:江瀚咨询、上市公司年报

 

    3、部分企业情况

    (1)瑞典Munters公司

    Munt3ers(蒙特)是由瑞典企业家卡尔˙蒙特先生于1955年创建的一家公司,在全球范围内提供专业的湿度及气候控制技术,目前隶属于瑞典私募股权基金公司NordicCapital七号基金。目前其业务领域包括空气处理、农业、定点温湿度控制、除雾。Munters生产的除雾系统主要用于烟气清洗、新风入口、油气、气体冷却及蒸发,广泛应用于电厂、制造业、化工、石化、纸浆和造纸、糖业、钢铁、化肥、暖通空调、造船、海洋平台等。目前,蒙特全球约有2,700名员工,生产和销售网络遍布30个国家,蒙特集团于1993年在北京、上海和广州设立了办事处;1995年,蒙特集团在中国正式成立独资公司—蒙特空气处理设备(北京)有限公司,这也是Munters(蒙特)在中国建立的首个生产基地。

    (2)德国RPT集团

    RPT集团是一家总部位于德国柏林,在化工、电力、冶金等领域专业提供除雾器及为客户提供脱硫改造设计方案的德国公司。RPT集团的上海子公司(全称为"上海瑞亚安环保设备有限公司")是RPT集团在中国成立的独资企业,是专业从事燃煤锅炉烟气脱硫除雾器及相关环保产品的供货商。其主要产品有:除雾器、塑料复合管换热器、湿式电除尘塑料管式电极。

    (3)深圳万纳托实业有限公司

    深圳万纳托实业有限公司成立于2004年,是专门从事电力行业产品销售和技术服务的高科技企业,主要产品有除雾器、搅拌器、伺服压装机等设备。

    (4)北京福泰克环保科技有限公司

    北京福泰克环保科技有限公司作为美国燃料技术公司(纳斯达克上市,股票代码FTEK)的全资子公司,是美国燃料技术公司在中国的生产基地,提供包括烟气脱氮技术和提升锅炉能效、降低锅炉污染物排放、烟气调质以及优化实际运行工程等在内的专业服务,拥有低氮燃烧、SNCR、尿素SCR、SNCR/SCR混合工艺、再燃、SCR和尿素转换热解制氨等多种成熟可靠的烟气脱氮技术。

    (5)北京洛卡环保技术有限公司

    北京洛卡环保技术有限公司成立于2010年,主要从事燃煤电站烟气脱硝技术、洁净煤燃烧技术、节能技术的开发、设计、系统成套、安装调试及售后服务等业务。在烟气脱硝领域,该公司拥有烟气SCR、SNCR、SCR/SNCR混合法和尿素热解制氨等脱硝技术,致力于为燃煤电站烟气脱硝EPC工程公司提供技术支持、关键设备供货、系统调试等业务。

    (6)福建龙净环保股份有限公司

    龙净环保是环境保护除尘行业的上市公司,也是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地,企业实力较强、产品的产销量较高,专业致力于大气污染治理设备的制造和脱硫、脱硝工程的总承包及BOT等业务。其除尘设备涵盖袋式除尘器、湿式电除尘器及电袋复合除尘器。其中湿式电除尘器采用的是冲洗式金属极板技术。

    (7)北京国电清新环保技术股份有限公司

    清新环境是集大型燃煤电厂烟气脱硫技术研发、脱硫系统设计、湿干法脱硫装置建造、脱硫特许经营为一体的技术领先、业绩优良的高科技电力环保企业。其主营业务为燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营,其开发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术为超低排放除尘技术流派之一。

    (8)西安热工研究院有限公司

    西安热工研究院有限公司,是我国电力行业国家级热能动力科学技术研究与热力发电技术开发的机构。目前由中国华能集团控股,中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团、中国电力投资集团参股的有限责任公司。

    西安热工研究院有限公司拥有国家发改委设立的电站锅炉煤清洁燃烧国家工程研究中心,国家能源局设立的国家能源清洁高效火力发电技术研发中心,国家科技部设立的煤基清洁能源国家重点实验室,陕西省科技厅设立的陕西省燃煤电站锅炉环保工程技术研究中心;是国家级4个专业技术标准委员会(含分委会、标准工作组)、电力行业7个专业技术标准委员会、电力行业5个归口质量检测中心以及中国电机工程学会4个专业委员会的挂靠单位。

    七、环保设备制造行业存在的问题

    虽然我国环保装备制造行业发展态势良好,但还是存在一些问题。

    首先,行业龙头不明显,整体呈现"小、散、乱"的格局。根据环保装备企业年报显示,大部分营收额不超过1个亿,排名前十的企业在整个环保市场的占有份额不超过5%,无论从规模还是名气均落后与水处理企业等。

    其次,核心技术是关键。自主创新及技术研发还有待提高,研发条件差、经验欠缺、队伍不强,部分关键设备和核心零部件受制于人,是制约着环保装备行业发展的关键因素。

    八、环保设备的发展趋势

    环保设备由低碳化走向智慧化,环保装备制造也将更加迅猛地发展。首先是延伸领域外延的驱动下,一些智能装备匹配与智能监测有望获得更大的市场空间;其次包括环保硬件、环境治理等环保产业在内的产业维度的自我进化;此外环保设备的智能化更加显著,譬如环境监测已开始运用到无人机设备。全面智能化需要进行协同创新,包括设备制造的降本增效以及更精确的产业链协同等。

    相信在环保装备制造成为国家发展战略的大背景下,将有更多产业融入到绿色体系建设,传统制造企业有望逐渐打造以上下游产业链为核心的供应链模式。


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